咒术师陀珞烗和汤达带着巴尔莎和查穆王子逃往青雾山脉，准备在山洞里渡过冬季，以躲避皇宫禁卫队和食卵精灵拉伦加的追杀。汤达准备好在山洞里越冬的食物，便与陀珞烗出发寻找土之民打听拉伦加的线索。刺客仁逃回王宫，向帝禀报查穆王子遭魔物拉伦加袭击一事，帝认为是查穆王子体内之物惹来了魔物，只有杀了查穆王子，魔物自会消失。
巴尔莎眼见查穆王子年纪小小就遭遇突变，被魔物附身，遭父皇追杀。于是开始向他讲诉自己的故事：巴尔莎的父亲原来是侍奉冈巴鲁王的医术师，被国王的弟弟罗古萨穆要胁毒杀了国王，巴尔莎的父亲知道要被灭口，将6岁的巴尔莎托付给好友，当时冈巴鲁王宫的武术教官吉古罗照顾；吉古罗为了道义，舍弃了自己的地位、国家、家庭，带着巴尔莎走上了浪迹天涯的道路。在之后的15年里，吉古罗为了保护巴尔莎，杀死了8个国王派出的杀手，这些都曾经是他的战友。吉古罗最后力竭而死，临终前，巴尔莎答应吉古罗，会救回8个人的性命，以偿还吉古罗的罪孽。查穆王子被巴尔莎的故事感动，决心跟巴尔莎习武，以使自己变得坚强。
皇宫里，太子萨姆（中野魁星饰）患上了重病，帝认为病因来自水，令全王宫禁水。帝怕王位后继无人，令圣导师把查穆王子带回王宫。占星塔下，占星师修伽告诉盖凯一个秘密，据初代圣导师的手记记载，初代的新龙勾皇国国王娜娜伊只是个愧儡，真正掌权的是圣导师，是他挟天子建立的新国家；而且，初代圣导师拥有看见那尤克的异能。
山洞内，查穆王子的意识被体内之卵带到了那尤克的世界，醒来后，他指出了被牵引到的方向。春暖花开，查穆王子一众人向着青池进发，那里就是那尤克生物的产卵之地。于此同时，帝改变主意，下密旨令刺客仁杀死查穆王子。当众人抵达青池时，迎接太子回宫的禁卫队、欲杀王子的刺客仁正悄悄逼进，还有看不见的敌人——拉伦加，也要对众人痛下杀手……
