香山这边立刻集结了三营，进入了一级战斗准备中，王翠萍也接线了中南海的汇报了情况，周恩来首先确定是否带有枪支，要求所有人员不许先开枪弄清楚原委再说，而来人的身份也已经确认就是的两个营。
段明楼安排和开心在院子里守着，他则带人做好第二波的准备，这边也接到了通知，同时还截获了保密局的密电，李克农派人继续盯着一举一动，也安排两个团去卸下傅作义所在部队的所有武装。
傅作义得知士兵被缴械了气得摔碎了杯子，立刻要找聂荣臻，傅作义认为共党说话不算话，恰好傅冬菊回来，告诉父亲最近接二连三有人去香山闹事，今天去了将近二百人，非要提高待遇和津贴。傅作义生气共党扣押了他的人没有给通知，傅冬菊认为傅作义的属下做事也没有通知他，这些人才是作威作福惯了的。
李克农带人去了香山，质问了警卫营的刘营长，发现他的手上发报是多年留下的痕迹。很快就查明了其中两人都是保密局安插的特务，是故意煽动人心来香山闹事，也表示见到毛主席之后出手杀害，任务成功之后利用地形逃离。
毛主席相信傅作义是不知情的，手下的人未必明白道理，特别是警卫团也在北平横行霸道惯了，所以想要找机会闹一闹，毛主席认为解除武装是有必要的。傅作义的朋友分析了现在的情况，认为事情严重到这种程度住在香山的人一定是毛主席，如果真的闹出事情来传出去影响也不好的，这让傅作义也意识到了事情的严重性。傅作义对毛主席如何处理这件事心中打鼓。
建议大事化小不给谈判带来影响，周恩来也提出只要加强对警卫团的教育，要求不能再犯，但事情也不要公之于众，为了不让傅作义误会，毛主席要求除了两个特务之外其余的人都可以释放，但是警卫团是否还需要那么多人就可以好好商量了，听从傅作义的意见。
傅冬菊认为傅作义的部队看起来很严谨，实际上还不如共产党的纪律严明，傅冬菊认为傅作义主张和平解放北平是问心无愧的，只要问心无愧就不需要在意如何处理。傅作义一直到黎明才睡着，还给毛主席写了一份检讨，傅作义认为不管结果如何，这个检讨都应该写。
傅作义得到通知的时候简直是惊呆了，他完全没有想到自己将天捅破了，可是毛主席还能如此善待他。还有特务潜伏的事情也和傅作义说明了，甚至有截获的下达命令的电报。最后转达了毛主席要求的警卫营人数减少，都逐一排查，前车之鉴不能不重视。傅作义表示自己本来是可以判定死罪的人，还能得到如此大的宽厚待遇，傅作义当场表示同意，并且让傅冬菊给毛主席打电话，他当面向毛主席谢罪。
毛人凤一直联系不上张成吉，张成吉之前报上来两套方案，要实施爆炸和刺杀共党的领导人，毛人凤认为只要是方案可以想要折腾就让折腾，还给出了经费支持。
张成吉请唐望坡吃饭，还发誓会接应唐望坡，唐望坡有些不敢相信，认为这是自己吃的最后一顿饭，张成吉用全家人的性命发誓，这才让唐望坡相信。
李克农接到南京卧底的消息，香山已经暴露了，现在必须防止敌人的空袭，也对北平市内实施路段监控，下午主席还要去市里和民主人士见面。李克农找周恩来商议更改或者取消，但周恩来认为不能取消，两人一起去找毛主席商议，还让李克农外松内紧的防卫好。
毛主席听闻要改变时间就不同意，而且认为自己不能一直待在香山不出去，也不能按照敌人的计划行动，如此以后恐怕就没法工作了。周恩来只好通知李克农毛主席不更改时间，必须加强防卫。
和毛主席按时出发，人群中张成吉安排的人也早就看到了这一幕瞄准了目标，朱德和毛主席泰然自若的坐在车上，并没有一丝慌张。警卫营的人保卫的车辆里并没有毛主席和朱德，另一辆轻车简从里面却是毛主席和朱德的车辆。
周恩来也在中南海继续谈判，国共双方的洽谈到了最后时刻，方面也接受了共产党方面的要求，因为共党方面已经宽厚待人，很多方面都进行了让步，除了原则性的方面不予让步。张治中认为这些已经足够让国民党可以签字了，但是担心国民党不会签字，因为他们已经接到了通知，知道今天保密局的特务袭击了车队，张治中非常不屑这种行为。
张成吉行动失败之后一个人回到家里，向毛人凤提出给唐望坡抚恤金。结果毛人凤大发雷霆，咒骂张成吉压根就不该只是派人去，而是应该自己去。
蒋经国将刺杀失败的事情告诉了，蒋介石认为毛人凤一直都是报喜不报忧，现在能报忧了也算是一个进步，他本来也没指望毛人凤能做出成绩。
屈武被派遣回去向南京方面汇报和谈内容，希望他们能尽力劝说南京方面签字，也算是大功一件，但屈武并没有信心能说服南京方面。
