慕容复来到了少林寺，慕容复说玄悲大师遇害之时自己并不在大理境内，可慕容复也不愿意说出自己那日究竟在哪儿。可玄悲大师的法术没人会，若慕容复不能自证清白，少林寺也不会善罢甘休。可慕容复说自己从未见过玄悲大师，如若真是自己杀死了玄悲大师，有何必出现在此，早就该躲起来了。段正明为了试探慕容复是否真的不会玄悲大师的独门绝技，他趁慕容复不住注意便偷袭了他，不过从慕容复的对决来看，慕容复确实功力不够，若想一招击败玄悲大师必然是不可能的。方丈给慕容复准备了上好的厢房，可慕容复想起大家都说自己功力不足一事，这让好胜心强的慕容复心里很不是滋味。慕容复从小就被母亲逼着苦练功夫，别人一旦说慕容复功力不行，他都会觉得很难受。一位蒙面老人一直暗中观察慕容复的训练章法，蒙面人从树上跳下来告诉慕容复他只徒有其行却没深练，慕容复想让前辈赐教，老人说可以看在前人面子上指点一二，随后便在慕容复身上点了几下穴道便离开了。
王语嫣来到燕子坞却不见慕容复，属下告诉王语嫣慕容复去了少林寺。乔峰在路口遇见了西夏一品堂勇士努儿海，他们护送大将军赫连铁树出使汴梁，将军对武林功夫很感兴趣，便给乔峰下战书希望能切磋一下。乔峰说自己有要事在身，暂且没空去。可努儿海却说丐帮能有什么要紧事，甚至还调侃丐帮，这让乔峰的属下心里很不爽，乔峰告诉努儿海几日后自己会去赴约，努儿海这才离开了。
慕容复的手下包三哥瞧不起段誉，并且还说他是个小白脸，段誉很机制三两下就说得包三哥无法开口。这个凶手应该是故意陷害慕容复，包三哥想让王语嫣一同前去，段誉心想若是如此，王语嫣也不需要自己了，段誉还未吃完饭便离开了。
属下担心乔峰一人去应战很容易吃亏，这时属下来报大仁分舵要去找姑苏慕容的麻烦，乔峰说丐帮一向光明磊落，就算报仇也是有理有据。段誉离开后在江南四处闲逛，离开了王语嫣的段誉还是很思念他，段誉打了一壶酒坐在酒馆了畅饮。这时他看见一个大汉也在不远啊出喝酒，乔峰看见了段誉便邀请他一起喝酒。两人叫来二十斤酒一起喝，两人巧遇知己都觉得非常高兴。酒足饭饱后两人便比起赛跑，两人用轻功向前跑着。两人自报家门，乔峰所自己明日要去少林寺比武，段誉一听便主动说想一起去凑热闹。乔峰觉得和段誉一见如故，他便提议和段誉义结金兰，段誉当然求之不得，两人跪在地上对着天地叩首三次，一人抓一抔黄土洒在地上，二人义结金兰。
慕容复独自来到山上向蒙面老人辞行，可老人并未出现。丐帮有点身份的长老都被全冠清骗来关住了，长老们也不知道全冠清究竟在计划什么。可小小的全冠清怎么有如此大能耐，或许叛帮的不知全冠清一个人。
乔峰遇见自己的手下拦住了包三哥，乔峰说马帮主死于自己的锁喉功，大家都认为是慕容复所为，所以对姑苏慕容都有些偏见，乔峰向包三哥道歉，可包三哥却不领情，陈帮主便和风老四打了起来，风老四中了毒，乔峰担心伤了和气，便让陈长老拿出解药。
