乔峰和耶律洪基匆匆告别，耶律洪基也是第一次遇见这样有义勇双全之人，如果乔峰能为大辽所用，这必将能为抗宋打下基础。段誉来到中原，想到和乔峰一起喝酒的日子，可物是人非，他也不知道乔峰究竟在何处。段誉喝酒的时候遇见了虚竹，段誉拉着虚竹一同喝酒，不过虚竹说自己是出家人，不能喝酒。段誉变让小二给虚竹承来上好的茶水，段誉用酒和虚竹干杯，段誉三两下就喝醉了，醉后他想起了乔峰，那段时间也是段誉最开心快乐的日子。以前的段誉四海为家，可自从遇见了王语嫣后，他也就再也不想四处漂泊了，段誉觉得在王语嫣眼中，自己或许连燕子坞的婢女都比不上，更别说慕容复了。虚竹则在一旁开导段誉，段誉询问虚竹在他的人生中有何苦难，不虚竹一生在少林寺长大，他也不知道自己的追求是什么。在师兄弟们的口中，虚竹就是痴痴傻傻之人，段誉觉得他俩很有缘分。
喝完酒后，两人变来到集市，段誉用凌波微步带着虚竹四处游荡，虚竹吓得大声尖叫。两人来到了树林中，段誉跑不动了便躺在草地上休息，段誉说这里就是他和乔峰结拜的地方。虚竹说人生而为人，若能以不自由为常则不已不足也。段誉顿时恍然大悟，赶紧跪下来向虚竹叩谢，虚竹哪儿能受如此大礼，虚竹也跪下，两人相对二跪就像是拜天地一般。虚竹说数日后少林寺会召开武林大会，他希望段誉也能去，或许能为乔峰洗脱冤屈。
女真部落里闯进了一名契丹人，耶律洪基让士兵送来了大量了物资兵器，这时下属来报远处硝烟滚滚，本以为时契丹彝族来和女真一族对抗，没想到竟是送来的牛羊马匹。乔峰将所有东西送给了阿骨打，阿骨打让属下准备好酒好菜款待乔峰。
大夫给阿紫看病后说阿紫即将痊愈，可阿紫却让大夫帮自己隐瞒病情，她只想让乔峰多陪自己几日。阿骨打说女真人治疗内伤通常都用虎骨、虎筋和熊胆三味药，其实可以给阿紫姑娘试试。虎骨、虎筋这里倒是有，不过熊胆倒是不常见，乔峰决定自己去杀熊取胆。
如今丐帮部分长老家都已命丧黄泉，全冠清便让大家选举最适合的丐帮帮主，大家都退全冠清为帮主。这时段誉前来拜访，段誉说自己为奉父亲之命告知自己曾在马大爷家中亲眼目睹了白长老去世的经过，此事牵扯到了武林中其他豪杰，段正淳让段誉将书信交给丐帮。全冠清不敢在段誉面前打开信件，甚至还故意说杀害白长老的是乔峰，段誉立即打断全冠清的话，并说这封信里写的清清楚楚，还望全冠清能将信件给各位长老看。
段誉走在大街上，两个哑巴个奉聪辩先生的旨意给段誉送来请帖邀请他去下棋，随后两人变用轻功离开了。时候段誉才从属下口中得知聪辩先生武功盛高。
阿紫发现乔峰这几日都没来见她，她从完颜大哥口中得知乔峰为了取熊胆进山了。阿紫以性命要挟完颜带自己去找乔峰，没办法，完颜也只能答应阿紫。没想到真的找到了乔峰，阿紫看见乔峰非常激动，赶紧冲过去抱住了乔峰。阿紫向乔峰道歉，她说自己早就好了，只是想让乔峰能多陪自己。阿紫的病也好了，阿紫说自己从未见过海，乔峰便答应阿紫说带她去高丽国边境，那边可以看见海。阿紫看见不远处有人聚集，阿紫便想一看究竟，结果竟是耶律洪基的属下。
明日刚好是契丹人的比武大会，他们邀请乔峰一同观看。属下给乔峰安排好了住处，并将乔峰带到了大殿。这是一群士兵跑了进来，这时乔峰才恍然大悟，原来耶律洪基竟是大辽的皇帝。
