段延庆的手下和段正淳的情人们打斗起来，段正淳的功力终究不敌段延庆，段正淳一行人都被段延庆点了穴道。段正淳让他放了她们，有什么事冲着自己来。段誉和王语嫣来客栈休息，他们发现墙上的字画缺了几个字，这倒是勾起了段誉的好奇心，段誉让王语嫣帮自己研磨，自己要将画上的谜底写下来。段誉刚写完字，王语嫣和两个侍卫纷纷中毒倒下。此时段誉也觉得身体非常不适，没过几分钟便晕倒了。待段誉再次醒来，发现自己竟被绑了起来。这时他听见李青萝和属下的对话，原本李青萝是想将段正淳抓来的，没想到段誉却知道这个诗句。段誉顿时恍然大悟，原来李青萝也是父亲的一个情人，她本想使活捉段正淳，没想到却来了个以子代父。这时慕容复过来和李青萝说话，段誉从两人的谈话中得知慕容复也想抓段正淳。慕容复提议将段誉身上的玉佩拿下来交给段正淳，段正淳看见后必然会来找他。慕容复说段正淳已经被段延庆抓住了慕容复也没办法。李青萝说自己不想让段正淳当大理国的皇帝，他只想让他一辈子陪自己在曼陀山庄。慕容复说自己可以帮李青萝抓段延庆，但事后必须要给自己黄金万两以及去玉洞看武功秘籍。
这时，段延庆却来到了曼陀山庄。慕容复说想用段誉交换段正淳，甚至还说会助段延庆登上皇帝宝座。事后慕容复想向大理借兵一晚，以为复兴大燕之用。段延庆带李青萝来见段正淳，李青萝也交出了段誉。慕容复说段誉现在和王语嫣在一起，李青萝很惊讶，着急的说王语嫣是段正淳的亲生女儿。在场所有人都很惊讶，段誉很失落，没想到王语嫣竟是自己的亲生妹妹。李青萝打伤了段誉，岳老三本想去救段誉，结果却被段延庆一棍打死。正当段延庆准备打死段誉时，刀白凤说天门寺外菩提树下，化子邋遢观音长发，这突然勾起了段延庆的回忆。段延庆说当年自己被奸人暗算，自己满身是伤，恰好遇见伤心走来的刀白凤。刀白凤为了报复段正淳，她就故意和天下最丑陋最污秽最卑贱的男人行男女之事，而段誉就是刀白凤和段正淳之子。段延庆万万没想到自己竟然有儿子，正当段延庆高兴至极，慕容复为了让段延庆答应自己，故意给段延庆下毒。慕容复向让段延庆手自己为义子，段延庆可以答应，可要求慕容复今后改姓为段，慕容氏便从此无后，慕容复为了复兴燕国也答应了此时。这时慕容复的属下急忙前来阻止，他让慕容复无论如何不能拜段延庆为义父。慕容复一气之下甚至还杀死了这个属下，众人没想到慕容复会如此心狠手辣。
慕容复想杀死段誉，结果却被段延庆拦下。慕容复威胁段正淳将皇位传给段延庆，否则就杀死段正淳的情人。段正淳不答应，慕容复便直接纷纷将段正淳的情人杀死。李青萝得知段正淳从未爱过自己后便自杀死在了段正淳面前，其实段正淳这样做本是想留李青萝的性命，没行到李青萝会自杀。如今只剩下刀白凤，慕容复用刀白凤的性命威胁段正淳，这时段誉突然冲出来，慕容复也追了出来，慕容复一心想杀死段誉。
