傅大人担心袁浩半路耍花招，就以青梅的性命相要挟，袁浩立刻去给詹姆斯送信。青梅主动为傅大人按摩，傅大人趁机提出要娶青梅当小妾，青梅婉言谢绝。
陈文虎拔枪对准詹姆斯，詹姆斯威胁恐吓他，可陈文虎已经做好了必死的准备，詹姆斯只好下令释放霍元甲，英国巡捕的探长当众释放霍元甲，让他做天津武术协会会长，邀请他到英国进行文化交流，霍元甲断然拒绝，当场揭穿领事馆的阴谋，誓死不做英国人的走狗。
陈文虎把詹姆斯捆起来，逼他把地牢里的江湖义士全部释放，詹姆斯只好照办，大疤脸等人得知霍元甲已经被释放，他们才离开。袁浩半路遇到苟富贵，就把霍元甲被抓的事告诉他，苟富贵立刻带人来到刑场，得知霍元甲已经被释放，苟富贵决定在天津待三天，确认霍元甲安然无恙他就回山寨。
詹姆斯带陈文虎来到地牢，发现江湖义士都被释放，陈文虎才放下心来，他刚想离开，被洋鬼子团团围住，陈文虎拼命反抗，和他们战在一处。袁浩找到霍元甲，看到他和大疤脸安然无恙，大疤脸怀疑袁浩是叛徒，否则他们不会被詹姆斯抓起来，袁浩百般辩解，口口声声称傅大人以青梅相威胁，他才不得不帮傅大人送公文，就想趁机救出霍元甲，霍元甲相信他不是内奸，袁浩发现陈文虎不见了，怀疑他是内奸，霍元甲不许他随便怀疑自己的兄弟。
詹姆斯决定改变策略，让波索摆擂台，公开向天津武术界叫板，彻底让他吗心服口服。徐慧卿急匆匆来找霍元甲，把袁克瑞被打残的事告诉他，霍元甲带大疤脸连夜来医院看望袁克瑞，袁克瑞的腿被打残，可他身残志坚，发誓要和洋鬼子斗争到底。
袁浩求霍元甲救出青梅，霍元甲满口答应，王广海突然来找霍元甲，主动承认自己就是革命党，还答应向他阴间革命党的领导人。就在这时，朱可清突然来找霍元甲，他听说霍元甲被抓又被释放，辗转打听到他的住处，朱可清主动提出做霍元甲的军师，为他出谋划策，霍元甲随口问起他女儿的情况，朱可清气不打一处来，他接到女儿来信才知道她早就是革命党，故意制造绑架案，就是想让他帮忙找到霍元甲，朱可清的女儿又重新回到革命组织，他孤苦无依，只好来投靠霍元甲。
袁浩登门来找傅大人，让他把青梅放了，傅大人一气之下把他关起来，深夜时分，袁浩谎称他偷了富商的包裹，答应把金银珠宝全送给护卫，骗守卫给他开门，袁浩趁机逃走，出门就碰上青梅，他们刚想离开，傅大人就带护卫赶来，青梅竟然愿意留在傅大人身边，袁浩很痛心。
大疤脸带戴面纱的香蓉来见霍元甲，承认她不是自己的妻子香蓉，并当众摘下她的面纱，朱可清惊得目瞪口呆，没想到眼前这个人竟然是她的女儿，朱可清忍不住埋怨她一顿，因为她之前和霍元甲相亲见过，才迟迟不肯摘下面纱，霍元甲陷入沉思，不知道该不该加入革命党。三个拳师上台挑战波索，波索对他们痛下狠手，把他们全部打败。
